Conclusión clave:
Los mercados globales inician la jornada con un impulso mixto: los índices estadounidenses muestran movimientos divergentes mientras las tecnológicas retroceden pero las small caps repuntan, Europa avanza de forma estable y Asia se divide entre una fuerte caída del Nikkei y un rally en el Hang Seng. La incertidumbre por el cierre del gobierno de EE. UU. y la demora en datos económicos alimentan la volatilidad a corto plazo, mientras el liderazgo sectorial se desplaza hacia materiales y manufactura.
📰 Panorama de Mercados & Rendimiento Nocturno
| Región | Índice | % Mov. (Noche) | Cierre |
|---|---|---|---|
| EE. UU. | S&P 500 | -0,9% | 5.584,52 |
| EE. UU. | Dow Jones | +0,1% | 39.753,75 |
| EE. UU. | Nasdaq | -2,0% | 18.283,41 |
| EE. UU. | Russell 2000 | +3,6% | 2.125,04 |
| Europa | STOXX 600 | +0,39% | 552 |
| Europa | DAX | +0,59% | — |
| Europa | CAC 40 | +0,78% | — |
| Europa | FTSE 100 | +0,74% | — |
| Asia | Nikkei 225 | -2,4% | 41.388,92 |
| Asia | Hang Seng | +2,48% | 18.165,33 |
| Asia | Shanghai Comp. | +0,07% | 32.965,52 |
Destacado:
Las small caps estadounidenses (Russell 2000) superaron al resto por expectativas de recortes de tasas, mientras las tecnológicas arrastraron al Nasdaq. Europa avanza de forma generalizada y Asia muestra volatilidad, especialmente en Japón y Hong Kong.
📊 Panel Técnico de Análisis
Resumen Técnico de Índices Globales
| Índice | Precio | Retorno Diario | RSI | Señal RSI | Señal MACD | Volatilidad (20D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 5.584,52 | -1,68% | 36,5 | Neutral | Bajista | 23,7% |
| Dow Jones | 39.753,75 | +0,50% | 59,3 | Neutral | Alcista | 20,0% |
| Nasdaq | 18.283,41 | -3,38% | 41,3 | Neutral | Bajista | 19,5% |
| Russell 2000 | 2.125,04 | +4,34% | 69,2 | Neutral | Alcista | 27,2% |
| STOXX 600 | 552,00 | +0,46% | 25,6 | Sobrevendido | Bajista | 22,4% |
| Nikkei 225 | 41.388,92 | -3,55% | 51,0 | Neutral | Bajista | 28,4% |
| Hang Seng | 18.165,33 | +1,75% | 73,4 | Sobrecomprado | Alcista | 28,1% |
Claves técnicas:
- Sobrevendido: STOXX 600 (RSI < 30)
- Sobrecomprado: Hang Seng (RSI > 70)
- Momentum alcista: Dow Jones, Russell 2000, Hang Seng
- Momentum bajista: S&P 500, Nasdaq, STOXX 600, Nikkei 225
- Mayor volatilidad: Nikkei 225 (28,4%)
- Menor volatilidad: Nasdaq (19,5%)
📈 Paneles Visuales
Panel Técnico S&P 500
Figura 1: S&P 500 – Precio, medias móviles, RSI, MACD y distribución de retornos
Comparativa de Índices Globales
Figura 2: Rendimiento normalizado de precios (30 días)
Figura 3: Comparativa de RSI, volatilidad y MACD entre principales índices
🏆 Sectores y Acciones Destacadas
Rendimiento Sectorial en EE. UU.
| Sector | % Cambio |
|---|---|
| Materiales | +1,05% |
| Manufactura Productora | +1,28% |
| Industrias de Proceso | +1,11% |
| Servicios de Salud | +1,19% |
| Servicios Comerciales | +0,80% |
| Tecnología Electrónica | +0,77% |
| Comercio Minorista | +0,59% |
| Bienes de Consumo Duradero | −2,76% |
| Energía y Minerales | −1,14% |
Liderazgo: Materiales, manufactura y salud
Debilidad: Bienes de consumo duradero y energía/minerales
Acciones con Mayor Movimiento en EE. UU.
| Símbolo | Empresa | % Cambio | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| BTTC | KE Sdn Bhd | +151,89% | 23,98 |
| ASBP | Aspire Biopharma Holdings | +95,71% | 0,42 |
| DFLI | Dragonfly Energy Holdings | +78,60% | 1,07 |
| CIGL | Concorde International Group | +75,10% | 4,50 |
| MIGI | Mawson Infrastructure Group | +60,62% | 0,84 |
| BQ | Boqii Holding Limited | +54,86% | 14,82 |
Blue chips destacadas: Intel (+3,81%), Caterpillar (+2,10%), 3M (+1,79%)
🏦 Actualización Económica y de Políticas
- Cierre del Gobierno de EE. UU.:
El cierre está retrasando datos clave (empleo, IPC), aumentando la incertidumbre a corto plazo. - Perspectiva de la Fed:
El mercado descuenta un 66% de probabilidad de recorte de 25 pb en la reunión del 28–29 de octubre, ante moderación de la inflación y menor crecimiento laboral. - Bancos Centrales Globales:
El BCE y el Banco de Canadá mantienen o recortan tasas, con enfoque dependiente de datos. La inflación en la eurozona está cerca del objetivo; Canadá podría recortar de nuevo si los datos se debilitan. - PIB EE. UU.:
El PIB del 2T 2025 creció 3,8% anualizado, impulsado por el consumo.
🔥 Noticias Clave del Mercado
- FICO subió 18% tras anunciar ventas directas a bancos, desafiando a las agencias de crédito tradicionales.
- OpenAI completó una venta de acciones de empleados valorando la empresa en $500.000 millones.
- La firma de Jared Kushner (con socios saudíes) privatiza Electronic Arts.
- Mercado laboral: Los despidos caen, pero los planes de contratación están en mínimos de una década.
📌 Perspectivas y Oportunidades
- Corto plazo:
Se espera volatilidad mientras el cierre de EE. UU. retrasa datos y la Fed sigue en el centro de atención. Atentos a la rotación sectorial hacia materiales y manufactura. - Oportunidades:
Small caps y algunos blue chips (Intel, Caterpillar) muestran fortaleza relativa. Los índices europeos sobrevendidos (STOXX 600) pueden ofrecer rebotes. - Riesgos:
Debilidad tecnológica, alta volatilidad en Asia y la incertidumbre política pueden provocar movimientos bruscos.
Resumen:
Los mercados están en un punto de inflexión: las small caps estadounidenses y las bolsas europeas muestran resiliencia, mientras que las tecnológicas y los índices asiáticos enfrentan obstáculos. Mantente ágil, sigue el liderazgo sectorial y vigila los catalizadores políticos y de datos en la semana.
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