📈 Informe Diario de los Mercados – 3 de septiembre de 2025

Resumen clave:
Los mercados globales abren la jornada con presión bajista: las bolsas europeas caen con fuerza, los futuros de Wall Street anticipan una apertura negativa y el dólar estadounidense se fortalece. El oro sube a máximos históricos, mientras que el petróleo se mantiene débil. Los inversores reaccionan a datos manufactureros débiles, alza de los rendimientos de los bonos y la expectativa de cifras clave del mercado laboral esta semana.

1. 🏦 Precios Actuales de los Mercados

🇪🇺 Índices Bursátiles Europeos (En tiempo real)

ÍndicePrecio% Variación
DAX23.487,33 €-2,29%
FTSE 1009.116,69 £-0,87%
IBEX 3514.704,20 €-0,20%

🇺🇸 Futuros de EE. UU. (Preapertura)

ÍndicePrecio% Variación
Dow Jones Futuros45.213,00-0,24%
S&P 500 Futuros6.433,00-0,22%
Nasdaq 100 Futuros23.340,50-0,17%

💱 Principales Pares de Divisas (Tiempo real)

ParCotización
EUR/USD1,1629
GBP/USD1,3365
USD/JPY148,8770

🥇 Oro & 🛢️ Petróleo

Materia PrimaPrecio (USD)
Oro (Spot oz)$3.536,61
WTI Crudo$65,39
Brent Crudo$68,90

2. 📊 Panel Visual

Figura: Panel multipropósito que muestra el desempeño diario de bolsas europeas, futuros estadounidenses, principales pares de divisas y materias primas clave.

3. 📝 Conducta y Análisis del Mercado

  • Bolsas europeas: El DAX lidera las caídas (-2,29%), seguido por el FTSE 100 (-0,87%). El IBEX 35 muestra mayor resiliencia, aunque también en negativo. La venta se debe a datos manufactureros decepcionantes y renovadas preocupaciones sobre el crecimiento.
  • Futuros de EE. UU.: Todos los futuros estadounidenses cotizan en rojo, anticipando una apertura débil en Wall Street. El Nasdaq 100 resiste mejor que los valores tradicionales.
  • Divisas: El dólar estadounidense gana terreno frente al euro y la libra, reflejando aversión al riesgo y expectativas de fortaleza económica en EE. UU.
  • Oro y petróleo: El oro sube casi un 2% y marca máximos históricos, ya que los inversores buscan refugio ante la volatilidad bursátil y el alza de los bonos. El petróleo se mantiene estable o ligeramente a la baja, presionado por dudas sobre la demanda.

Perspectiva clave:
Predomina la cautela y la rotación hacia activos defensivos, mientras los inversores esperan más datos económicos y posibles episodios de volatilidad en torno a las cifras de empleo en EE. UU.

4. 📰 Noticias y Factores Económicos Relevantes

  • Manufactura en EE. UU.: El índice ISM manufacturero de agosto se situó en 48,7, por debajo de lo esperado y señalando contracción, aunque los nuevos pedidos volvieron a zona de expansión.
  • Mercado laboral: El informe JOLTS mostró una ligera desaceleración en las vacantes de empleo; la atención se centra ahora en los datos de empleo ADP de mañana y la publicación de nóminas no agrícolas el viernes.
  • Rendimientos de bonos: Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suben, presionando a las bolsas y apoyando al dólar.
  • Materias primas: Oro y plata repuntan por demanda de refugio, mientras el petróleo sigue débil ante señales mixtas de crecimiento global.
  • Sentimiento global: La inflación persistente (EE. UU. en 2,7%), tipos altos (Fed al 4,5%) y riesgos geopolíticos (Ucrania, tensiones comerciales) mantienen la aversión al riesgo.

5. 📅 Publicaciones Económicas Clave de Hoy

RegiónIndicador/EventoEstado/HoraImpacto Esperado
EE. UU.ISM Manufacturero (agosto)PublicadoAlto – señales de crecimiento
EE. UU.Vacantes JOLTS (julio)PublicadoModerado – mercado laboral
EE. UU.Pedidos de fábrica (julio)PublicadoModerado
EE. UU.Empleo ADP, subsidios desempleoMañanaAlto – mercado laboral
EE. UU.Nóminas no agrícolas (agosto)ViernesMuy alto – mueve mercado
EuropaSin publicaciones relevantesAtención a datos recientes

Enfoque del día:
Los mercados digieren datos manufactureros débiles en EE. UU. y se preparan para una semana clave de cifras laborales, que marcarán las expectativas sobre la Fed y el apetito por el riesgo.

6. 📈 Tabla Resumen de Desempeño

ActivoCategoríaPrecio% Variación
DAXBolsa europea23.487,33 €-2,29%
FTSE 100Bolsa europea9.116,69 £-0,87%
IBEX 35Bolsa europea14.704,20 €-0,20%
Dow FuturosFuturos EE. UU.45.213,00-0,24%
S&P 500 Fut.Futuros EE. UU.6.433,00-0,22%
Nasdaq 100 Fut.Futuros EE. UU.23.340,50-0,17%
EUR/USDDivisas1,1629—
GBP/USDDivisas1,3365—
USD/JPYDivisas148,8770—
Oro (Spot)Materia prima$3.536,61+1,7%
WTI CrudoMateria prima$65,39—
Brent CrudoMateria prima$68,90—

7. 🔎 Otras Consideraciones

  • Rotación sectorial: Los sectores defensivos (utilities, consumo básico) superan al mercado, mientras que tecnología y cíclicos quedan rezagados.
  • Volatilidad: Septiembre suele ser volátil; con datos clave por delante, se esperan movimientos bruscos.
  • Estrategia inversora: Mantener una postura defensiva, vigilar los datos de empleo y considerar oro o liquidez como cobertura.

Resumen:
Los mercados inician septiembre en modo defensivo: bolsas a la baja, dólar fuerte y oro en máximos. Toda la atención está puesta en los datos laborales de EE. UU. y las señales de los bancos centrales para el próximo catalizador. Permanece atento a nuevas actualizaciones y oportunidades de análisis.

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