🌅 Perspectiva Matutina de los Mercados – 25 de agosto de 2025
Resumen Clave: Los mercados globales arrancan la semana con fuerza, impulsados por un giro dovish de la Reserva Federal, un rally en materias primas y el sólido impulso de la renta variable estadounidense. Las materias primas y los índices de EE. UU. lideran las subidas, mientras que el Bitcoin sufre una fuerte corrección. El apetito por el riesgo predomina, aunque la volatilidad sigue elevada a la espera de datos clave de inflación y resultados de tecnológicas.
📊 Resumen de Mercado: Precios Actuales y Movimientos Recientes
Activo/Clase
Precio Actual
Variación (%)
S&P 500
6.466,91
+1,52 %
Dow Jones
45.631,74
+1,89 %
Nasdaq
21.496,53
+1,50 %
DAX (Alemania)
24.363,09
+0,29 %
CAC 40 (Francia)
7.969,69
+0,40 %
FTSE 100 (Reino Unido)
9.321,40
+0,13 %
Nikkei 225 (Japón)
42.933,34
+0,70 %
Hang Seng (Hong Kong)
25.661,10
+1,30 %
Shanghai Comp. (China)
3.854,09
+0,70 %
Oro
3.366,80 $/oz
+1,10 %
Petróleo WTI
63,84 $/barril
+2,90 %
Petróleo Brent
67,90 $/barril
+2,90 %
Gas Natural
2,65 $/MMBtu
0,00 %
EUR/USD
1,1716
+0,10 %
USD/JPY
147,20
-0,05 %
GBP/USD
1,3509
+0,08 %
Bitcoin
112.484 $
-2,20 %
📰 Factores Clave del Mercado
Giro Dovish de la Reserva Federal: El presidente Powell anticipó un probable recorte de tasas en septiembre, citando debilidad en el mercado laboral y menor presión inflacionaria. Esto impulsó la renta variable y provocó una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro (2 años en 3,69 %, 10 años en 4,27 %).
Rally en Materias Primas: El petróleo subió casi un 3 % por factores de oferta, con WTI y Brent por encima de los 60 $/barril. El oro avanzó hasta 3.366,80 $/oz, un 1,1 % más en la semana.
Fortaleza de la Bolsa Estadounidense: El Dow Jones marcó un máximo histórico, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registraron fuertes subidas, lideradas por sectores cíclicos y de valor (energía, finanzas, materiales).
Debilidad en Criptoactivos: El Bitcoin cayó un 2,2 % tras la venta masiva de un gran tenedor, reflejando la volatilidad persistente en los activos digitales.
Resultados Minoristas y Resiliencia del Consumidor: Los principales minoristas de EE. UU. superaron expectativas de beneficios, mostrando fortaleza del consumo pese a los aranceles y la inflación.
🏆 Principales Ganadores y Perdedores
Mejores Rendimientos
Variación (%)
Precio
Petróleo Brent
+2,90 %
67,90 $
Petróleo WTI
+2,90 %
63,84 $
Dow Jones
+1,89 %
45.631,74
S&P 500
+1,52 %
6.466,91
Nasdaq
+1,50 %
21.496,53
Peores Rendimientos
Variación (%)
Precio
EUR/USD
+0,10 %
1,1716
GBP/USD
+0,08 %
1,3509
Gas Natural
0,00 %
2,65 $
USD/JPY
-0,05 %
147,20
Bitcoin
-2,20 %
112.484 $
💡 Ideas de Trading y Gestión de Riesgo
Sentimiento: El 82 % de los activos seguidos suben en la sesión—claro apetito por riesgo, liderado por materias primas y renta variable estadounidense.
Oportunidades: Sectores de energía y valor destacan. El petróleo mantiene fuerte impulso y los índices de EE. UU. rompen resistencias gracias al optimismo sobre la Fed.
Riesgos: Volatilidad en criptoactivos (Bitcoin -2,2 %) y posibilidad de toma de beneficios tras subidas abruptas. Atentos a posibles giros si la Fed cambia el tono.
Niveles Técnicos:
S&P 500: Soporte 6.400 | Resistencia 6.500
Oro: Soporte 3.300 $ | Resistencia 3.400 $
WTI: Soporte 62 $ | Resistencia 65 $
Próximos Catalizadores:
Datos de inflación PCE (29 de agosto) – clave para la Fed
Resultados de Nvidia y encuestas regionales de la Fed
📈 Resumen por Clase de Activo
Clase de Activo
Variación Promedio (%)
Mejor Rendimiento
Materias primas
+1,72 %
Brent/WTI
Renta variable EE. UU.
+1,64 %
Dow Jones
Renta variable Asia
+0,90 %
Hang Seng
Renta variable Europa
+0,27 %
CAC 40
Divisas
+0,04 %
EUR/USD
Criptomonedas
-2,20 %
Bitcoin
📅 Eventos Clave del Día
Todo el día: Reacción del mercado al giro dovish de la Fed
Esta semana: Datos de inflación PCE (29 de agosto), resultados de Nvidia, encuestas regionales de la Fed
Conclusión Importante: El mercado está claramente en modo risk-on, con materias primas y renta variable estadounidense liderando tras el giro dovish de la Fed. Sin embargo, la volatilidad sigue alta—especialmente en cripto—y los próximos datos de inflación pueden cambiar el sentimiento rápidamente.
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