Resumen clave:
Los mercados globales se preparan para una apertura cautelosa pero ligeramente positiva, con futuros de EE. UU. y Europa al alza y fuertes avances en Asia. Los inversores están completamente enfocados en el dato de IPC de EE. UU. de hoy, que se espera marque el tono de la política monetaria y el apetito por el riesgo a nivel mundial. La rotación sectorial, las señales de los bancos centrales y las tensiones geopolíticas siguen influyendo en el ánimo del mercado.
🏦 Panorama de Futuros Preapertura
| Índice | Futuro | Variación | % Cambio |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 44.109,00 | +41,00 | +0,09% |
| S&P 500 | 6.400,50 | +4,00 | +0,06% |
| Nasdaq 100 | 23.628,25 | -1,25 | -0,01% |
| FTSE 100 | 8.802,50 | +25,00 | +0,28% |
| DAX | 24.081,34 | -81,52 | -0,34% |
| EuroStoxx 50 | 5.359,00 | +7,00 | +0,13% |
| Nikkei 225 | 42.747,38 | +926,90 | +2,22% |
| Hang Seng | 24.906,81 | +47,99 | +0,19% |
Asia lideró la sesión nocturna, con el Nikkei 225 subiendo más de un 2% y el Hang Seng avanzando de forma moderada. Los futuros europeos y estadounidenses muestran un tono mixto pero en general positivo, reflejando optimismo cauteloso antes de los datos clave.
📰 Últimas Noticias y Catalizadores
- El IPC de EE. UU. en el centro: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio es el evento principal hoy (14:30h CET). El consenso espera un aumento mensual del 0,2% en el IPC general y del 0,3% en el subyacente. Este dato será clave para las expectativas de recorte de tipos de la Fed y podría provocar movimientos significativos en los mercados.
- Bancos centrales en vigilancia: La Fed, el BCE y el BoE mantienen una postura dependiente de los datos. Se espera que la Fed mantenga los tipos por ahora, con el mercado descontando una alta probabilidad de recorte más adelante en 2025, según la evolución de la inflación y el empleo.
- Tensiones geopolíticas: Las disputas comerciales entre EE. UU. y China, el conflicto Rusia-Ucrania y los riesgos en Oriente Medio siguen pesando sobre el sentimiento, especialmente en energía e industriales.
- Rotación sectorial: Consumo discrecional y telecomunicaciones lideran las subidas previas a la apertura, mientras que energía y consumo básico retroceden. Tecnología cede ligeramente pese al optimismo en IA.
- Resultados empresariales: Hoy destacan los informes de Sea Limited, Cardinal Health, H&R Block y CAVA Group. La mayoría de las empresas del S&P 500 ya han presentado resultados, con un 82% superando expectativas y fuerte impulso en tecnología y comunicaciones.
🗓️ Indicadores Económicos Clave para Hoy
| Indicador | Periodo | Consenso | Anterior | Hora (ET) |
|---|---|---|---|---|
| IPC (mensual) | Julio | 0,2% | 0,3% | 8:30 am |
| IPC subyacente (mensual) | Julio | 0,3% | 0,2% | 8:30 am |
| NFIB Optimismo Empresarial | Julio | N/D | N/D | 6:00 am |
| Balance presupuestario federal | Julio | N/D | $27.000M | 2:00 pm |
Enfoque del mercado: Un IPC más suave de lo esperado reforzaría las apuestas por un recorte de tipos en septiembre; un dato más alto podría generar volatilidad y retrasar el ciclo de bajadas.
🔍 Sectores y Resultados Destacados
| Sector | Variación Preapertura |
|---|---|
| Consumo discrecional | +0,88% |
| Telecomunicaciones | +0,47% |
| Tecnología | -0,53% |
| Energía | -0,81% |
| Consumo básico | -1,06% |
- Resultados clave: Hoy presentan Sea Limited, Cardinal Health, H&R Block y CAVA Group. Se esperan movimientos relevantes tras la publicación de resultados.
🌏 Macro Global y Geopolítica
- Bancos centrales: La Fed, el BCE y el BoE mantienen cautela, con pocos recortes previstos a corto plazo por la persistencia de la inflación y los riesgos globales.
- Riesgos geopolíticos: Las tensiones EE. UU.-China, la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio siguen como principales lastres para los mercados y las materias primas.
- Materias primas: El petróleo se mantiene estable tras la reciente volatilidad; el oro cotiza cerca de máximos como refugio.
📊 Resumen Rápido
- Futuros: Los índices de EE. UU. y Europa apuntan a una apertura cautelosa y ligeramente positiva.
- Asia: Sesión fuerte, liderada por Japón y Hong Kong.
- Noticias: Toda la atención en el IPC de EE. UU., señales de bancos centrales y rotación sectorial.
- Resultados: Informes clave de Sea Limited, Cardinal Health y otros.
- Macro: Los riesgos geopolíticos y la política monetaria siguen en el centro del debate.
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