Buenos días,
Las palabras de Trump las he leído antes. Ahora que recuerdo, ¿no era lo que la mafia de Chicago decía a los dueños de los negocios para recaudar una parte de sus ingresos? Si no me pagas no podré protegerte … de mi mismo. Comprendiendo que el poderío militar de EEUU es muy caro y que el que lo necesite debe aportar fondos para conservar sus servicios, a veces me pregunto qué pasaría si de repente todo el mundo recogiera el órdago que este mal jugados de mus que es Trump echa en cada jugada. El “si quieres retirar a tus tropas de la zona, hazlo, valiente”. Sería interesante comprobarlo.
Estas palabras vienen ligadas a otra observación suya del mes pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que dijo que los países de la OPEP “como siempre, están estafando al resto del mundo”. Y de ahí, al petróleo para el cuerpo central del comentario de hoy.
Ron Bousso de Reuters Londres ha publicado hace apenas minutos un excelente artículo sobre la industria petrolífera en la coyuntura actual de precios del barril en máximos de los últimos cuatro años, en el que expone el cambio del sector hacia mayores gastos e inversiones. Esto, a pesar de que llevamos ya 10 años en un ciclo expansivo después de la crisis del 2008 y de que eventualmente habrá un final al crecimiento de la demanda de petróleo porque las energías limpias la irán desplazando.
Los datos avalan esta teoría. Shell, por ejemplo, está cambiando los turnos de sus equipos del Mar del Norte de tres semanas en el mar y cuatro en tierra a dos en el mar y tres en tierra, con el consecuente aumento de movimiento de barcos y helicópteros para los traslados de personal. Varias compañías, que durante años han estado reuniendo a sus altos ejecutivos internacionales a través de teleconferencia, están empezando a convocarlos físicamente mediante vuelos transatlánticos. Y las inversiones en nuevos proyectos, como la de Shell y sus socios en uno de los mayores proyectos actuales de gas licuado, en Canadá, son ahora una prioridad.
El gasto total estimado para las siete grandes empresas del sector se acerca a las 136.000 millones de dólares en 2020 desde 105.000 millones en 2017, según analistas de Morgan Stanley y de Jefferies citados por Bousso. Y la presión para aumentar los gastos también viene desde las empresas de servicios accesorios al sector, que están aumentando sus tasas, que mantuvieron bajo control durante los años difíciles.
Así que posiblemente veamos un potencial de crecimiento del sector petrolero en las bolsas y de las empresas cuyos servicios demandan (transporte, logística, equipos para extracción del petróleo), animado por el alto nivel del precio del crudo y este incremento del gasto y la inversión en el sector que tuvo que reconvertirse durante la travesía del desierto de niveles de entre 30 y 50 dólares el petróleo.
Yendo al día de hoy, el precio del crudo está mixto, con el WTI bajando un 0,01% a 75,22 dólares por barril en la NYME y el Brent subiendo un 0,02% a 84,82 dólares en la LIE. Ayer el Instituto Americano del Petróleo (API) declaró que los inventarios se incrementaron en 907.000 barriles en la semana del 28 de septiembre hasta los 400,9 millones. Este aumento de los inventarios se atribuye al crecimiento continuado de la producción de crudo en EEUU, que ha mejorado un tercio desde mediados de 2016 hasta los 11,1 millones de barriles por día. “Y con la posibilidad de alcanzar los 11,3 millones para finales de año”, señala Barclays Bank hoy. La producción rusa también está aumentando y en la actualidad produce 11,356 millones de barriles diarios, según daros de ayer mismo del Ministerio ruso de la Energía.
En el resto de los mercados financieros, las bolsas estadounidenses cerraron ayer con mejoras de un 0,46% para el Dow y bajadas del 0,04% para el S&P 500 y del 0,47% para el Nasdaq, después de que Amazon comunicara una subida de su salario mínimo para todos sus empleados a 15 dólares la hora. Hoy es nuevamente fiesta en China y la bolsa de Shanghai continúa cerrada pero la de Hong Kong está abierta y bajando un 0,56%. La bolsa de Tokio cae un 0,60%.
En el Forex, el EURUSD ha regresado al nivel de 1,1575 durante la noche desde 1,1540 mientras esperamos novedades sobre los presupuestos de Italia y si se acomodan o no a los estándares de la UE. El par ahora está oscilando en la zona, midiendo su posible regreso al piso inferior o su búsqueda de la resistencia en 1,16. Lo sabremos en unos minutos, según se vayan incorporando los traders en Europa a sus puestos. El USDJPY en su movimiento tranquilo habitual de unos 30 puntos entre 113,51 y 113,81 yenes por dólar, ahora en 113,67.
Las criptomonedas recogen pérdidas esta madrugada. Bitcoin baja un 2,43% ahora a 5.477, Ethereum un 4,99%, XRP un soberano 10,03% y Bitcoin Cash un 4,94%. Su sensibilidad al informe publicado por The Wall Street Journal ayer sobre la manipulación de los precios de las monedas virtuales por programas de trading automático parece ser la causa de estas correcciones. La acción se conoce como “Spoofing” y es la práctica de colocar órdenes falsas para cancelarlas antes de que se ejecuten, confundiendo así a los inversores y especuladores, que creen que el mercado se mueve en uno u otro sentido y operan en función de ello. Esta táctica, común en los mercados bursátiles en otras épocas, está prohibida en casi todos los países para los mercados regulados.
El día de hoy nos trae un calendario corriente, con los PMIs de servicios en Europa y EEUU, donde además conoceremos su ISM no manufacturero y las reservas de petróleo. También tenemos un surtidito de declaraciones de miembros de la Fed a última hora de la tarde.
En Experiencia Trading hemos lanzado el calendario de webinarios gratuitos de octubre, una serie de 13 sesiones de las que ya quedan 12 después de la de ayer sobre la estrategia del DAX para su preapertura. El enlace para verlos y apuntarse es éste: https://mailchi.mp/experienciatrading.com/webinarios-gratuitos-en-octubre-sobre-el-trading-419639?e=[UNIQID]
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Buen trading y a disfrutar.
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